SK그룹 지주사 SK㈜가 반도체·AI 인프라 건설 수주를 확대하며 성장세를 보이는 SK에코플랜트를 완전 자회사로 만들기 위해 공개매수(TOB)를 추진한다. SK㈜는 4일 이사회를 열고 비상장 자회사인 SK에코플랜트 주식에 대한 공개매수를 결의했다고 밝혔다. SK에코플랜트는 올해 상반기 연결 기준 매출 10조 504억원, 영업이익 1조 4,650억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 82.2%, 584.1% 급증했다.
공개매수 대상은 SK에코플랜트 총발행주식의 약 25%인 1,643만 4,638주이며, 기간은 11월 5일부터 24일까지다. 매수 가격은 주당 8만 8천원으로, 장외주식시장(K-OTC) 최근 한 달 평균 주가 약 5만 7,500원보다 53% 높은 수준이다. SK㈜는 올해 4월 약 4천억원을 투자해 재무적투자자(FI) 지분을 인수하며 의결권 기준 약 74%(발행주식 수 기준 71.2%)를 확보한 상태다.
이번 공개매수는 중복상장에 따른 모회사 기업가치 할인과 기존 주주 이익 감소 우려를 해소하기 위한 조치다. SK㈜ 관계자는 "장외주식시장 가격 대비 프리미엄을 반영한 공개매수로 소수주주에게 투자금 회수 기회를 제공하는 동시에, SK에코플랜트 중복상장에 대한 우려는 낮추고 자본시장 신뢰는 높여가겠다는 취지"라고 설명했다. SK에코플랜트가 2022년께부터 추진해 온 IPO를 접기로 한 데에는 정부의 중복상장 규제 강화 기조와 시장의 우려도 영향을 미쳤다는 해석이 나온다.
다만 공개매수 기간 중 소수주주의 참여율과 최종 인수 성공 여부, 이후 진행될 현금교부형 포괄적 주식교환 절차의 구체적인 시기는 아직 확인되지 않았다. SK㈜는 공개매수 이후 현금교부형 포괄적 주식교환 등의 절차를 거쳐 SK에코플랜트 지분 100%를 확보할 계획이며, 이를 통해 반도체·AI 밸류체인에서 사업 경쟁력을 높이고 그 성과를 SK㈜의 주주가치 제고로 이어가겠다는 방침이다.
